2021年,国内多晶硅有效产能48万吨,国外10万吨,合计58万吨。
admin 实名认证 发表于:2021-9-9 04:55:40 复制链接 发表新帖
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光伏产业一直在变化,在过去的10年里经历了跌宕起伏,每一个行业领先3-5年。从最早的尚德、LDK和英利,到后来的保利协鑫,龙记自2016年以来凭借钻石线切割的优势赢得了聚晶阵营的胜利,建立了“龙王”

自2020年下半年以来,行业格局发生了深刻的变化。上游多晶硅从整个行业的亏损状态缓慢攀升,从年初58元千克的“冰点”上升到85元千克,再上升到今天的212元千克!在此期间,增长了160%以上。原因如下:
1。全球“碳中和”趋势驱动的需求;气候共识促使各国政府宣布碳中和目标和行动计划;受产业中下游的快速扩张和高利润的推动,预计2021年底,光伏中、下游的硅片、电池和模块的容量将超过400万千瓦。(如果所有计划的硅片生产能力都得到实施,到2022年硅片生产能力将达到550gw!)
2。由于上游多晶硅行业往年盈利(甚至亏损)较低,扩产周期长,技术壁垒高,资本支出谨慎,扩产步伐严重落后。2021年,国内多晶硅有效产能48万吨,国外10万吨,合计58万吨。(可供下游需求~180gw)
上下游供需不平衡明显,硅材料硅片产能错配比例达到50%以上。行业主导权和定价权从硅片端转移到硅材料端

展望2022年,新多晶硅材料预计约18万吨,总产量76万吨,可满足下游238gw的需求。这一产出接近主流行业分析师对明年200-230gw的需求预测。然而,硅材料硅片的容量失配仍然超过50%。“支持硅业为王”仍建立在2022年。预计今年部分安装需求将推迟到明年,导致明年上半年进入淡季。多晶硅材料的价格将是一个缓慢下降的过程(每下降10元,预计将为组件贡献0.03元瓦)。我个人预计明年硅材料的价格在22q1:180-200元左右,Q2:160-180;Q3:150-180;问题4:110-130。保守估计,明年均价在130-150元

龙2之间:通威21h1收入265.6亿元,利润29.95亿元;预计2021年的年利润将超过90亿美元(多晶硅的利润将在下半年大幅增长);2022年的年度利润指标为180-215亿(多晶硅材料135-170亿+电池25亿+农牧业20)

龙I:龙脊21h1收入351亿,利润49.93亿;预计2021年的年利润将为90-110亿(下半年可能会在不增加利润的情况下增加收入);2022年年度利润指标:80-132亿(2021年基数+-20%)
预计通威今年的年度利润将接近龙脊水平,并显著超过2022年。光伏产业即将迎来一个新的“苏伊士时刻”


作者:天鹰1

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